Nová funkce: Nezaplacené doklady – přehled pohledávek jedním kliknutím


 

Nezaplacené faktury mohou někdy přivodit nepříjemné bolesti hlavy i generovat extra práci a čas.

V ideálním světě bychom nikdy neměli mít žádné pohledávky. Všichni zákazníci by platili před uplynutím lhůty, nebylo by nutné zasílat upomínky a žádat opětovně o zaplacení. Realita je však často jiná, a proto je nutné sledovat nezaplacené doklady, aby nebyly zapomenuty a Vaše podnikání neutrpělo ztráty.

Proto Vám helloCash přináší nové funkce „Přehled tržeb“ a „Neuhrazené doklady„, které Vám kontrolu nezaplacených pohledávek usnadní a urychlí.

Dříve bylo nutné procházet veškeré faktury v sekci „Správa dokladů“, abyste objevili ty, které doposud nebyly uhrazeny. Abychom Vám pomohli získat takto důležitou informaci rychle a pouhým jediným kliknutím, přidali jsme do Vašeho pokladního systému helloCash funkci „Neuhrazené doklady„. Funkce „Přehled tržeb“ Vám pak umožní vytvořit přesný seznam nezaplacených faktur v PDF či CSV.

Vysvětlíme Vám nyní, kde tyto funkce najdete, jak fungují a jak je správně používat:

 

1, Vytvoření dokladu

Přehled všech uhrazených a neuhrazených dokladů se týká těch dokladů, které mají být zaplaceny, nebo již byly zaplaceny, bezhotovostní platbou, tedy bankovním převodem, a mají určité datum splatnosti. Pro vytvoření takového dokladu:

1, Klikněte na sekci „Pokladna“ v levé navigační liště

2, Pokračujte přechodem na „Vytvořit doklad

3, Vyberte položku, kterou si přejete fakturovat

4, Klikněte na PLATBA

 

4, Jako formu platby zvolte „Otevřený účet (bezhotovostní)

5, Vyberte zákazníka, pro kterého vystavujete danou fakturu

6, Vyberte formu vystavení dokladu (účtenka, PDF, e-mail, WhatsApp)

7, Potvrďte

Takto vytvořenou fakturu uvidíte v novém přehledu „Neuhrazené doklady„.

 

2, Nezaplacené doklady – přehled a upomínky plateb

Pro zobrazení seznamu všech neuhrazených dokladů proveďte následující:

1, Klikněte na sekci „Pokladna“ v levé navigační liště

2, Vyberte položku „Neuhrazené doklady

Zobrazí se Vám seznam všech objednávek, které čekají na zaplacení, datumy uskutečněných objednávek i částky, které mají být uhrazeny.

To ale není vše!

S touto novou funkcí můžete snadno zaslat zákazníkovi upomínku platby, nebo upravit informace v případě, že faktura byla například částečně splacena:

 

3, Přehled tržeb – výpis v PDF i CSV

Pomocí funkce „Přehled tržeb“ si snadno zobrazíte přehledné výpisy pokladní knihy, přímů, výdajů, obratu zaměstnanců a nyní také neuhrazených dokladů.

1, Klikněte na sekci „Pokladna“ v levé navigační liště

2, Vyberte položku „Přehledy“

3, Klikněte na „Přehled tržeb“ pro zobrazení podrobné nabídky

4, Zvolte položku „neuhrazené doklady“ pro výpis všech nezaplacených faktur

5, Vyberte, zda si přejete vytvořit přehled v PDF nebo CSV formátu

6, Klikněte na VYTVOŘIT

Tato funkce podrobných přehledů je dostupná od STŘEDNÍ VERZE POKLADNY, která stojí pouhých 89Kč měsíčně.

 

Pokud Vaše firma umožňuje platby bezhotovostním převodem s určitou dobou splatnosti, pak věříme, že tyto nové funkce najdou u Vás velké uplatnění a ušetří Vám mnoho drahocenného času.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat přes naši helloCash kontatní stránku.

Chcete přejít do Vašeho účtu? Přihlášení k helloCash účtu

Nevíte si rady s nastavením některých funkcí helloCash? Mohu Vám pomoci videa na našem helloCash YouTube kanálu.

Mimochodem, znáte již náš helloCash internetový obchod? Vyberte si vhodnou a kompatibilní tiskárnu, tablet, nebo čtečku čárových kódů a vylepšete tak Váš obchod i služby.

 

Zpět